Вы этом обзоре LayerZero, мы разберемся по каким ценам заходили фонды в данный проект, на основе этого определим интересные цены для покупки ZRO, а так же потенциал и цены по котором его интересно будет продавать.
Обзор и принципы работы LayerZero
LayerZero обеспечивает взаимодействие между различными блокчейнами, создавая возможность передачи сообщений и данных между ними. Основные этапы процесса включают отправку сообщения, проверку, подтверждение и получение. Рассмотрим эти этапы подробнее.
1. Отправка (Send)
Sender Contract (ONCHAIN / SOURCE)
Пользователь вызывает метод lzSend внутри контракта Sender OApp, указывая сообщение, конечную точку назначения LayerZero, адрес назначения OApp и другие параметры протокола.
LayerZero Endpoint (ONCHAIN / SOURCE)
Исходная конечная точка генерирует пакет на основе данных сообщения от Sender OApp, присваивая каждому пакету уникальный, последовательно увеличивающийся номер (nonce).
MessageLib Registry (ONCHAIN / SOURCE)
Конечная точка кодирует пакет, используя указанный OApp MessageLib, чтобы отправить сообщение в выбранный Security Stack и Executor, завершая транзакцию событием PacketSent.
2. Проверка (Verify)
DVNs (OFFCHAIN)
Настроенные DVNs (Децентрализованные Верификационные Узлы), используя уникальные методы верификации, независимо проверяют сообщение. MessageLib назначения обеспечивает, что только настроенные DVNs могут отправлять верификацию.
3. Подтверждение (Commit)
Message Library (ONCHAIN / DESTINATION)
После того, как все DVNs в Security Stack OApp проверили сообщение, MessageLib назначения помечает сообщение как верифицируемое.
Executor (OFFCHAIN)
Executor подтверждает верификацию пакета на конечную точку, подготавливая пакет для выполнения в конечной точке назначения.
4. Получение (Receive)
LayerZero Endpoint (ONCHAIN / DESTINATION)
Конечная точка назначения обеспечивает соответствие пакета, доставляемого Executor, сообщению, проверенному DVNs.
Executor (OFFCHAIN)
Executor вызывает функцию lzReceive для обработки пакета, используя логику контракта Receiver OApp.
Receiver Contract (ONCHAIN / DESTINATION)
Сообщение принимается контрактом Receiver OApp в цепочке назначения.
LayerZero использует сложную систему для обеспечения безопасного и надежного взаимодействия между блокчейнами. Каждый этап процесса — от отправки сообщения до его получения — включает множество проверок и подтверждений, обеспечивая целостность и безопасность данных. Эта многоуровневая архитектура делает LayerZero надежным решением для межцепочечного взаимодействия.
Команда
Bryan Pellegrino. Co-Founder. CEO. https://www.linkedin.com/in/bryanpellegrino/
- Образование: University of New Hampshire (2005-2008).
- Опыт работы: Coder Den. COO/Founder (2010-2012). BuzzDraft. CEO (2011-2013). OpenToken. Co-Founder (2017-2019). Rho AI. Lead Engineer, Machine Learning Architecture, Entrepreneur in Residence (2016-now), LayerZero. Co-Founder & CEO (2021-now).
Ryan Zarick. Co-Founder. CTO. https://www.linkedin.com/in/ryanzarick/
- Образование: University of New Hampshire (2005-2011).
- Опыт работы: Buzzdraft. CTO (2011-2013). 80Trill. Co-Founder (2018-2020). Coder Den. Co-Founder (2010-2020). Minimal AI. Co-Founder (2019-2021). LayaerZero Labs. Co-Founder and CTO (2021-now).
Caleb Banister. Co-Founder. https://www.linkedin.com/in/caleb-banister-240b1142/
- Образование: University of New Hampshire (2005-2010).
- Опыт работы: UNH InterOperability Lab. Software Developr (2011-2013). 80Trill. Co-Founder (2018-2021). Coder Den. Co-Founder (2010-2021). Minimal AI. Co-Founder (2019-2021). LayaerZero Labs. Co-Founder (2021-now).
Ari Litan. Strategic Advisor. https://www.linkedin.com/in/arilitan/
- Образование: University of Pennsylvania. BSE, System Science and Engineering (2004-2008).
- Опыт работы: Morgan Stanley. Vice President (2007-2014). Main Street Genome. Product (2014). Swish. Co-Founder and CEO (2015-2017). The Athletic. Chief Product Officer (2017-2021). LayerZero Labs. Chief Operating Officer, Strategic Advisor (2021-now).
Команда имеет 15-ти летний опыт работы в IT проектах. Все имеют соответствующее образование. Последние проекты связаны с AI. Помимо этого, часть команды уже создавали общие проекты. Команда опытная, сильная в плане разработки и авторитетная в крипто индустрии.
TwitterScore LayerZero
Twitterscore равен 378 поинтам, это очень сильный показатель авторитетности проекта. На него подписаны топовые представители крипто мира во всех областях: инвестора, проекты, фонды, инфлы, команды.
Тренды и нарративы
Проект использует такие технологии как: Interoperability, Zero-Knowledge Proof (ZK), Omnichain и др. Эти нарративы могут отыграть на росте курса ZRO.
Инвестиции в LayerZero. Fundraising
В LayerZero инвестировали топовые Tier1 фонды: a16z, Binance Labs, Multicoin Capital, Sequoia Capital, которые выступили lead инвесторами на разных стадиях инвестирования. Всего инвестировали около 70 проектов и частных инвесторов.
Ранды финансирования
Было проведено 5 раундов финансирования. Собрали $ 263.30M с финальной оценкой $ 3.00B.
Seed Round. 1 апреля 2021 года. Собрали $2M. Оценка неизвестна.
Serias A. 16 сентября 2021. Собрали $6.3M. Оценка раунда неизвестна, но можно сделать некое предположение на основе известных мультипликаторов. В этом раунде инвестора заходили примерно по $0.11.
Extended Serias A. 30 марта 2022. Собрали $135M с общей оценкой в $1B. Фонды заходили по цене $1.
Undisclosed. 18 июня 2022. Раунд неизвестен. Пропускаем.
Seria B. 4 апреля 2023. собрали $120М, но уже с оценкой $3B. В этом раунде фонды заходили по 3$.
Цена фондов в LayerZero
На инвесторов было выделено 32,2% монет. Средняя цена фондов на общий инвестиционный капитал 0.81$. Обратите особое внимание на Seria B, где фонды заходили по 3$ и Extended Serias A, где фонды заходили по 1$, средняя цены отображает примерные цены инвесторов в больше своей массе. Для меня это не 0.81$, а примерно 1.20$-1.40$.
Токеномика LayerZero
Листинг токена ZRO состоялся 20 июня 2024 года.
Контракт токена во всех сетях: 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd. Токен работает в следующих сетях:
- Ethereum
- BNB
- Polygon
- Avalanche C-Chain
- Optimism
- Arbitrum
- Base
Купить LayerZero можно на Bybit.
Распределение ZRO и аллокации. Supply and Allocation
Общее предложение или эмиссия (totall supply) ZRO — 1B токенов.
Распределение токена
- 38.3% для сообщества LayerZero, включая пользователей, разработчиков и членов сообщества.
- 32.2% для стратегических партнеров с трехлетней разблокировкой, включая инвесторов и советников.
- 25.5% для основных участников с трехлетним вестингом, включая текущих и будущих членов команды.
- 4.0% токенов выкуплено и обещано сообществу.
Распределение для сообщества: 38.3% (383,000,000 ZRO) вознаграждают разработчиков и пользователей: 8.5% для ретроспективных инициатив, 15.3% для будущих инициатив (включая 11.5% сразу и 5,000,000 ZRO для программы в Discord), и 14.5% для роста экосистемы (включая 5% сразу для грантов и ликвидности).
Стратегические партнеры: 32.2% (322,000,000 ZRO) для инвесторов и консультантов с трехлетним вестингом, однолетней блокировкой и последующим ежемесячным разблокированием.
Основные участники: 25.5% (255,000,000 ZRO) для сотрудников LayerZero Labs с трехлетним вестингом, однолетней блокировкой и последующим ежемесячным разблокированием.
Выкупленные токены: 4.0% (40,000,000 ZRO) были выкуплены и обещаны сообществу.
Разлоки ZRO. Vesting
Нам интересны разлоки инвесторов и команды.
Инвесторы и команда имеют 1 год клифа и 2 года линейного вестинга. Первый разлок у команды и инвесторов будет 20.06.2025. Затем ежемесячный линейный разлок по 4% монет от аллокации в течении 2х лет.
Капитализация и FDV
На момент написания, капитализация $439.22М при цене 3.96$ и 11.11% предложения в рынке. FDV на данный момент $3.96B.
Утилити токена
Токен ZRO будет использоваться только для управления и голосования. Утилити для токена ZRO слабовато.
Прогноз цены LayerZero. Price Prediction ZRO
На момент написание обзора (20.07.2024), цена ZRO 3.96$. Это всего x4.8 от средних цен инвесторов, и 3 икса от средних цен последних двух раундов. Для Тир1 проекта, где инвестора хотят увидеть 20+ иксов, это не о чем. На альтсезоне мы вполне можем увидеть цену токена в районе 16-20$. Именно такие у меня ожидания по монете ZRO. Купить ZRO можно на бирже Bybit.
Airdrop LayerZero
LayerZero Labs выделили 5.5% от total supply на основной дроп, 3% монет распределили между 211 экосистемными протоколами, которые в свою очередь распределили эти монеты между пользователями.
Все пользователи которые проходили по критериям под р, получили от 25 до 5000 монет ZRO. Ценность транзакций до 1$ и транзакции бесполезными NFT были снижены на 80%.
Детали клейма дропа:
- Страница клейма — LayerZero Claim Page.
- Поддерживаемые сети для клейма: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, и Avalanche.
- Для клейма токена ZRO, вам нужно будет заплатить 0.10$ за каждую монету ZRO в USDC или USDC в той сети, в которой вы будете клеймить дроп ZRO.
- Клейм доступен с 20 июня по 20 сентября 2024 года.
Обзор экосистемы Layer Zero
В экосистеме LayerZero более 100 приложений. Полный список можно посмотреть тут. Рассмотрим ключевые проекты экосистемы, которые используют технологии LayerZero.
Bridge
Мосты с помощью которых можно перекидывать монеты и токены из одной сети в другую.
- Stargate — https://stargate.finance/. Ключевой проект экосистемы.
- WooFi — https://fi.woo.org/
- Aptos Bridge — https://theaptosbridge.com/
- Bitcoin Bridge — https://bitcoinbridge.network/
DEX
Обмен токенами.
- Uniswap — https://uniswap.org/
- PancaceSwap — https://pancakeswap.finance/
- TraderJoe — https://traderjoexyz.com/
Lending Protocol
- AAVE — http://aave.com/
Кошельки для LayerZero (ZRO)
Все кошельки EVM кошельки. Это и Metamask и Rabby Wallet. Холодные кошельки Tangem, Ledger и другие.
В экосистеме LayerZero очень много различных DeFi протоколов, NFT, инфраструктурных проектов, игровых проектов. Особенно большое количество протоколов ликвидного стейкинга и рестейкинга.
FAQ
В какой сети Metamask можно хранить ZRO? Вы можете хранить ZRO в сетях: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, и Avalanche.
Как вывести ZRO? На биржу через любую из поддерживаемых сетей, с учетом поддержки самой биржи: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, и Avalanche. Из кошельков на биржу в тех же сетях.
Как и где хранить LayerZero? В любом EVM кошельке в сетях Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, и Avalanche.
Контракт токена ZRO? Контракт один для всех поддерживаемых сетей — 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd.
Где стейкать ZRO? Пока нет информации.
Где купить ZRO? Купить ZRO можно на Bybit, OKX и большинстве других крипто бирж. Либо на DEX, список выше в разделе экосистемы LayerZero.
Как продать ZRO? На любой CEX или DEX бирже, список выше.
Как заклеймить LayerZero? Страница клейма — https://layerzero.foundation/claim. До 20 сентября 2024 года.
Для получения важных обновлений по монете и ее отработке, заходите к нам в Telegram.
