zkSync: огляд проєкту, токеноміки, екосистеми. Ціни фондів. Прогноз ціни ZK

Розберемося, що таке проєкт zkSync і криптовалюта ZK. Проаналізуємо токеноміку zkSync, визначимо ціни інвесторів у цьому проєкті. Виходячи із середніх цін інвесторів і фондів, зможемо зрозуміти, за якими цінами буде цікаво інвестувати та які цілі очікувати щодо zkSync, складемо прогноз ціни монети ZK.

Що таке проєкт zkSync і як він працює?

zkSync – це інноваційне рішення другого рівня (L2) для мережі Ethereum, розроблене для масштабування блокчейна та зниження вартості транзакцій. На відміну від багатьох інших аналогічних проєктів, zkSync використовує технології zk (zero-knowledge) роллапів, які забезпечують безпеку та перевірку обчислень на основному рівні мережі Ethereum. Цей підхід робить zkSync більш ефективним і дешевим у порівнянні з іншими рішеннями.

Основні особливості zkSync

Сумісність з EVM: zkSync практично повністю сумісний з Ethereum Virtual Machine (EVM), що дозволяє запускати смарт-контракти та децентралізовані додатки (dApp) з мережі Ethereum без модифікацій або з мінімальними змінами коду. Це значно спрощує процес переходу розробників і проєктів на платформу zkSync.
Низька вартість транзакцій: Завдяки мінімальній кількості даних, переданих у основний блокчейн, і використанню роллапів, вартість транзакцій у мережі zkSync в десятки разів нижча, ніж в Ethereum. Це робить платформу привабливою для користувачів, які прагнуть скоротити витрати на проведення операцій.
Оплата комісій у будь-якому токені: zkSync дозволяє оплачувати комісії у тому токені, з яким проводиться транзакція. Це означає, що користувачам не потрібно зберігати ETH для оплати газу, що додає додаткову зручність при використанні платформи.

Технологія zkSync: zk-Rollups і SNARK

zkSync використовує два ключових поняття:

ZK Proofs (докази з нульовим розголошенням): Ця технологія дозволяє довести наявність даних або знання про них, не розкриваючи самі дані. Вона забезпечує безпеку та конфіденційність, надаючи докази того, що транзакція правильна, без необхідності розкривати деталі.
ZK Rollups: Ця технологія об’єднує транзакції у великі пакети, звані Блоками (з великої літери Б). Валідатор збирає внутрішні блоки з транзакцій і формує великий Блок, створюючи його хеш для підтвердження нового стану мережі. Потім створюється SNARK-доказ правильності нового стану мережі, яке відправляється в основний блокчейн Ethereum. Це дозволяє Ethereum верифікувати одне доказ для обробки всіх транзакцій, включених у Блок, що робить транзакції дешевими та швидкими.

Переваги перед конкурентами

Однією з головних переваг zkSync перед конкурентами, такими як Arbitrum і Optimism, є використання ZK Rollups, які валідують кожну транзакцію, а не тільки ті, які були оскаржені. Це забезпечує практично миттєву перевірку транзакцій і мінімізує ризики шахрайства.

zkSync також пропонує унікальні функції, такі як можливість оплати комісій будь-яким токеном і створення гаманців без сид-фраз. Користувачі можуть скористатися біометричною перевіркою та соціальним відновленням акаунтів, що значно спрощує використання платформи.

Майбутнє zkSync: Hyperchains

Matter Labs розвиває глобальне бачення для zkSync під назвою Hyperchains. Це фрактальні екземпляри zkEVM, які можна налаштовувати модульним принципом залежно від потреб розробників. Hyperchains передбачають можливість створення L3-рішень, делегуючи частину операцій на рівень L2.

Висновок

zkSync – це передове рішення для масштабування мережі Ethereum, яке пропонує низькі транзакційні витрати, високу безпеку та сумісність з EVM. Проєкт активно підтримується провідними венчурними фірмами та має амбіційні плани щодо подальшого розвитку. Технологія zk rollups і інноваційні функції, які пропонує zkSync, роблять його одним із найперспективніших рішень другого рівня на ринку.

Команда

Проєкт zkSync був розроблений компанією Matter Labs, заснованою в 2018 році в Берліні. Компанія отримала значне фінансування від провідних венчурних фірм, таких як Placeholder, DragonFly Capital, 1kx і Andreessen Horowitz (a16z). Інвестиції та ціни фондів ми розглянемо нижче.

У 2020 році Matter Labs запустила першу публічну версію zkSync (1.0), а в кінці 2022 року була відкрита друга версія (2.0), перейменована згодом у zkSync Era. Цей реліз включав підтримку EVM-сумісних смарт-контрактів на основі технології ZK, що привернуло інтерес багатьох проєктів, включаючи Chainlink, SushiSwap і Uniswap.

Alex Gluchowski. Co-Founder. CEO. https://www.linkedin.com/in/gluchowski
- Освіта: Technische Universität Berlin. Computer Science (2009-2011).
- Досвід роботи: ExpoGlobus.com. CTO (2011-2015). Somuchmore GmbH. Co-Founder & CTO (2013-2015). PaulCamper. Co-founder & CTO (2015-2017). Entropy Labs. Director R&D (2017-2018). Matter Labs. Co-Founder & CEO (2018-now).
Zoe Gadsden. COO. https://www.linkedin.com/in/zoegadsden
- Освіта: Purchase College, SUNY.
- Досвід роботи: Tech Open Air. Producer (2015). IRL PRODUCTIONS. Producer (2015). Tech Open Air. Head of New Ventures (2016-2018). Google. Google for Startups (2018-2020). Matter Labs. Chief Operating Officer (2021-now).
Anthony Rose. CTO. https://www.linkedin.com/in/anthonykrose
- Освіта: University of Surrey (2008-2009). University of Sussex (2009-2013).
- Досвід роботи: Texas A&M University. Postdoctoral Researcher (2012-2015). Expedia, Inc. Data Scientist (2015-2016). Uber. Data Science Manager (2016-2018). SpaceX. Senior Software Engineering Manager (2018-2022). Matter Labs. Chief Technology Officer (2022-now).
Geoffrey Thompson. General Counsel. https://www.linkedin.com/in/geoffreythompson
- Освіта: Georgetown University Law Center (2005-2006). Duke University School of Law (2003-2006).
- Досвід роботи: Anchorage Digital, Legal Advisor (2020). The Wharton School, Cypher Accelerator (2022). Roofstock, Chief Blockchain Officer (2021-2023). Matter Labs, General Counsel (2023-now).

Як бачимо, команда топ. Усі мають відповідну освіту та досвід роботи в Google, Uber і інших високотехнологічних компаніях, у тому числі крипто компаніях.

TwitterScore zkSync

TwitterScore 503. Це найсильніший показник авторитетності Twitter акаунту проєкту. На zkSync підписані найавторитетніші представники крипто індустрії: проєкти, розробники, фонди, інфлуенсери.

Наративи

zkSync потрапляє у наратив Layer 2, ZK Proof, ZK Rollup.

Фандрейзинг. Інвестиції в zkSync

На рівень проєкту вказують відповідні фонди: a16z, Binance Labs, Multicoin Capital, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, The Spartan Group, Delphi Ventures, Circle та інші фонди.

Всього було 5 раундів. Зібрали загалом $458.00M. Але більш коректно рахувати цифру в $308M, тому що раунд з BitDAO — це не прямі інвестиції в проєкт, а фонд для майбутніх вливань в екосистему. Скоріш за все, сервіс Crunchbase прибрав їх зі списку інвестицій з цієї причини, для більш правильного підрахунку цін інвесторів. На Crunchbase сума 308 млн, від неї буду відштовхуватися.

Раунди інвестицій

Seed Round. 23 вересня 2019. Зібрали $2M. Оцінка раунду невідома.

Series A. 1 жовтня 2021. Зібрали $6M. Оцінка раунду невідома.

Series B. 8 листопада 2021. Зібрали $50M. Оцінка раунду невідома.

Series C. 16 листопада 2022. Зібрали $200M. Оцінка раунду невідома.

Ми не знаємо оцінок раундів, тому рахуємо середню ціну інвесторів, виходячи з частки інвесторів та загального обсягу монет. Нам відомий total supply і частка інвесторів, середня ціна фондів у zkSync — $0.085.

Токеноміка zkSync

Лістинг токена ZK відбувся 17 червня 2024 року. Купити токен zkSync (ZK) найкраще на біржі Bybit.

Total Supply (емісія) — 21 000 000 000 ZK.

Контракт токена — 0x5A7d6b2F92C77FAD6CCaBd7EE0624E64907Eaf3E у мережі zkSync Era.

Емісія та розподіл. ZK Token Distribution

Категорії	Алокація	Опис
Token Assembly	29.27%	To be allocated by the Token Assembly
Ecosystem Initiatives	19.90%	Гранти, екосистемні ініціативи від zkSync Foundation.
Airdrop	17.50%	Airdrop, який одразу потрапить на ринок
Investors	17.19%	Частка інвесторів
Team	16.14%	Команда

Розблокування ZK. Vesting

Токени команди та інвесторів будуть розблоковані з 20.06.2025 року з вестингом до 20.06.2027 року. Перше розблокування буде 20.06.2025 року. Буде розблоковано 3.66% монет із загальної алокації інвесторів і команди. Далі щомісячний лінійний вестинг.

Initial Supply був 17%, це приблизно 3.7B монет. Жодного тиску на монету найближчий рік точно не буде.

Капіталізація та FDV

На даний момент на ринку 17,50% монет. Капіталізація на момент написання $701M, а FDV $4.02B за ціною $0.19.

Утиліті токена ZK

Токен ZK використовується лише для управління.

Порівняння з конкурентами

Основні конкуренти: Starknet, Arbitrum, Optimism.

Starknet: 13% на ринку. $893M капіталізація. $6.15B FDV.
Arbitrum: 32.32% на ринку. $2.70B капіталізація. $8.09B FDV.
Optimism: 26.12% на ринку. $2.14B капіталізація. $8.25B FDV.

У монети ZK є відмінний потенціал до показників основних конкурентів. Як мінімум 2x, щоб наздогнати основних конкурентів у ZK зараз є.

Прогноз ціни ZK. Price Prediction

Є як мінімум x2 до капіталізації Starknet, а також x2 по капіталізації до трійки конкурентів. Це найближчі цілі для того, щоб вирівнятися з конкурентами. А враховуючи те, що ми практично на цінах інвесторів, середня ціна $0.085, ми можемо розраховувати на x15-20 від цін фондів. Це $1.27-$1.7, що буде хорошим діапазоном для розвантаження.

Airdrop zkSync

На airdrop zkSync виділили 17,5% від загального supply. З них 89% було виділено на користувачів мережі, решта на розробників. Снепшот був зроблений 24 березня 2024 року. Клейм airdrop був відкритий 17 червня 2024 року. Заклеймити airdrop ZK буде закрито 3 січня 2025 року. Всього роздали на 695 232 гаманці.

Сторінка чекера дропа – https://claim.zknation.io/

Критерії дропа zkSync

Критерії були поділені на 4 етапи фільтрації. Гаманець, який проходив за критеріями одного етапу, переходив на другий етап критеріїв. Критерії першого етапу:

Взаємодія як мінімум з 10 смарт-контрактами.
Взаємодія з Paymaster.
Торгівля як мінімум 10 різними токенами на DEX.
Надання будь-якої суми ліквідності в DeFi протоколах.
Власники Libertas Omnibus NFT. Хоча б 1 NFT із колекції.
Більше 3 місяців активності в zkSync Lite до запуску zkSync Era.
Пожертви на Gitcoin на zkSync Lite.

За кожну активність давали 1 бал, якщо гаманець мав хоча б 1 бал, він переходив на другу стадію фільтрації за критеріями. Критерії другого етапу:

На другому етапі перевірявся баланс гаманця.

Спочатку розраховувався денний баланс активів у доларах, що зберігалися на адресі, включаючи баланс гаманця або криптоактиви, надіслані до протоколів DeFi.
Потім активи в DeFi оцінювалися у 2 рази вище їх номінальної вартості порівняно з тими, що просто лежали на гаманці.
Зважувався середньозважений за часом баланс для кожного гаманця шляхом підсумовування денного балансу та ділення на загальну кількість днів у періоді знімка. Період знімка з публічного запуску основної мережі zkSync Era 24 березня 2023 року по 24 березня 2024 року становить 366 днів.

Критерії третього кроку — це множники:

Володіння однією з цих колекцій NFT zkSync на момент знімка: Dudiez, Hue, Moody Mights, Webears, ZKPENGZ, zkSkulls або zkVeggies.
Володіння щонайменше 50 доларами одного з цих ERC-20 токенів zkSync на момент знімка: AAI, HOLD, KOI, MEOW, MUTE, RF, ZF, ZORRO.
Створення смарт-контрактних гаманців через власну абстракцію облікового запису zkSync Era.
Володіння щонайменше 50% airdrop ARB/OP/ENS більше 90 днів після його отримання.
Входження в перші 1000 адрес, які взаємодіяли з кваліфікованими смарт-контрактами Ethereum як мінімум двічі. Кваліфікований контракт — це контракт з обсягом транзакційних зборів не менше 100 ETH.

Ці критерії збільшували ваш фінальний розмір дропа. Але вони не були обов’язковими для проходження фільтрації.

Четвертий етап — це пошук сібіл-гаманців. zkSync шукала сібіл-гаманці вже на четвертому етапі серед тих гаманців, які пройшли всі попередні відбори.

Мінімальний дроп становив 450 токенів ZK, максимальний — 100 000 монет ZK.

Огляд екосистеми zkSync

Офіційна сторінка екосистемних проєктів знаходиться тут. Але вона містить дуже малу кількість проєктів. Давайте розберемо найпопулярніші проєкти в різних категоріях. Вище скріншот від Coin98, відкрийте його в окремому вікні і подивіться всі багато проєктів екосистеми.

Мости. Bridge

Офіційний міст zkSync – https://portal.zksync.io/bridge/
Офіційний міст zkSync Lite – https://lite.zksync.io/
LayerSwap – https://www.layerswap.io/app?destNetwork=ZKSYNCERA_MAINNET
Orbiter Finance – https://www.orbiter.finance/
Rhino – https://app.rhino.fi/bridge?chainOut=ZKSYNC&chain=ETHEREUM&token=ETH

Гаманці для зберігання ZK

Де зберігати ZK? zkSync Era підтримується всіма EVM гаманцями. Це популярні онлайн гаманці: Metamask, Rabby Wallet, Trust Wallet, а також холодні гаманці: Tangem Wallet та ряд інших. Загалом у вас не повинно бути проблем із зберіганням ZK. Я рекомендую Tangem Wallet.

DEX у zkSync Era

SyncSwap – https://syncswap.xyz/
Koi Finance – https://dapp.koi.finance/
zkSwap Finance – https://zkswap.finance/
Uniswap V3 – https://uniswap.org/
PancakeSwap – https://pancakeswap.finance/

Lending. Протоколи займу та кредитування

ZeroLend – https://zerolend.xyz/
ReactorFusion – https://reactorfusion.xyz/
EraLend – https://app.eralend.com/

PERP DEX (Derivatives)

Holdstation DeFutures – https://holdstation.exchange/
Derivio – https://derivio.xyz/
Vest Exchange – https://www.vest.exchange/

FAQ

Як додати мережу zkSync Era в Metamask? Скористайтеся сайтом Chainlink.

Як вивести ZK? ZK можна вивести і завести тільки у мережі zkSync Era. Враховуйте це.

Як і де зберігати zkSync (ZK)? У будь-якому EVM сумісному онлайн гаманці Metamask, Rabby Wallet. Холодний гаманець, наприклад Tangem Wallet.

Які гаманці підтримують мережу zkSync Era? Metamask, Rabby Wallet, Tangem Wallet.

ZK яка мережа? ZK є тільки у мережі zkSync Era.

Де стейкати ZK? Поки що немає нормальних пропозицій.

zkSync де купити? На біржі Bybit.

Як отримати airdrop zkSync? Вище є критерії дропа та посилання на перевірку свого гаманця на наявність дропа.

Як продати zkSync? На будь-якій CEX біржі або на DEX. Список DEX бірж вище в розділі про екосистему.

Як заклеймити zkSync? Посилання вище, у розділі статті про airdrop zkSync.

Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу, більше оглядів та оновлень.