Що сталося
Спотові біткоїн- та ефір-ETF у США закрили тиждень 6–10 липня 2026 року сукупним чистим припливом $281,8 млн — це перший позитивний тиждень після рекордної для галузі серії з восьми тижнів поспіль відтоків, яка коштувала фондам $9,46 млрд. Дані підтверджені двома незалежними джерелами — The Block і CryptoBriefing (обидва — 11 липня 2026).
Деталі
Розбивка за активами за тиждень до 10 липня показує, що внесок дали обидва типи фондів:Актив Приплив за тиждень (6–10 липня) Відтік за попередні 8 тижнів Bitcoin-ETF +$197,4 млн −$8,26 млрд Ether-ETF +$84,4 млн −$1,20 млрд Разом +$281,8 млн −$9,46 млрд
За даними The Block, розворот відбив лише близько 3% від сукупного 8-тижневого відтоку — якщо рахувати за активами окремо, біткоїн-фонди повернули тільки 2,4% втраченого, ефірні — близько 7%. З боку біткоїна в припливі лідирували IBIT (BlackRock) і FBTC (Fidelity), з боку ефіру — ETHA (BlackRock). З початку 2026 року біткоїн-ETF загалом досі в мінусі на $5,34 млрд, ефірні — на $1,35 млрд (за даними на 10 липня) — тобто тиждень припливу не скасовує ширшої картини року.
Що це означає
Власникам BTC і ETH через ETF-обгортки та інституційним інвесторам, які стежать за потоками як індикатором настроїв, важливо не плутати один позитивний тиждень із розворотом тренду. Масштаб проблеми — навіс непокритого відтоку ще близько $9,18 млрд після цього тижня, тобто відбито менше однієї двадцятої від восьмитижневих втрат. Аналітики, яких цитує The Block, називають те, що сталося, радше тактичним ребалансуванням портфелів, ніж поверненням стратегічного інтересу інституціоналів: щоб говорити про розворот настроїв, потрібні кілька тижнів припливу поспіль, а не один. Трейдерам, які торгують із плечем, варто стежити саме за стійкістю: якщо наступний тиждень (до 17 липня) знову піде в мінус, розмову про «розворот» можна закривати.
Контекст
Серія відтоків стала найтривалішою в історії спотових крипто-ETF: аналітичний розбір insidepc.tech показує, що сирі цифри щотижневих потоків ETF легко трактувати неправильно без поправки на загальний обсяг активів під управлінням і без зіставлення з рухом самої ціни — той самий фактор відіграє роль і в цьому розвороті.
