Коротко. 20 июня 2024 года LayerZero раздал 85 млн ZRO — 8,5% всего саплая, примерно на $375 млн по цене листинга. Дроп получили не все: из ~6 млн адресов, взаимодействовавших с протоколом, право на клейм получили только 1,28 млн кошельков. Раздача вошла в историю двумя вещами — за клейм пришлось платить донат ($0,10 за каждый ZRO), а перед этим команда провела самую громкую в индустрии охоту на сибилов и вычистила около 800 тысяч — 1 млн адресов. Спустя два года ZRO стоит около $0,92 — на 79% ниже цены листинга. Другие разборы завершённых кампаний — в каталоге ретродропов.
- Что LayerZero раздал и за что
- «Налог» за клейм: механика Proof-of-Donation
- Война с сибилами: от 2 млн адресов до 800 тысяч
- Сколько реально получил обычный участник
- Что стало с ценой ZRO: от листинга до сегодня
- Аирдроп LayerZero: донат-механику называли замаскированным ICO
- Риски и уроки: чему научил дроп LayerZero
- Частые вопросы
Раньше здесь была пошаговая инструкция по фарму тестнета LayerZero. Она больше не нужна: снапшот давно снят, токен роздан и торгуется. Поэтому статья теперь о другом — что в итоге получили те, кто фармил, и чем этот дроп запомнился.
Что LayerZero раздал и за что
LayerZero — это протокол, который соединяет разные блокчейны и позволяет приложениям обмениваться данными между сетями (подробности механики — в обзоре LayerZero и токеномики ZRO). Токен ZRO ждали два года, и первый дроп составил 85 млн монет из общего выпуска в 1 млрд.
Раздача делилась на две части с разными правилами.
| Категория | Доля саплая | На кошелёк | Кому |
|---|---|---|---|
| Protocol RFP | 3% (30 млн ZRO) | 5–10 000 ZRO (макс. 100 000 на команду) | одобренным проектам-протоколам: 211 заявок из 230 |
| Core (по комиссиям) | 5,5% (55 млн ZRO) | 25–5 000 ZRO | всем, кто платил комиссии в протоколе до снапшота |
Снапшот — это «фотография» состояния кошельков на определённую дату: после неё что-то доделать уже нельзя. Основную массу обычных пользователей интересовала категория Core: аллокацию считали по сумме уплаченных комиссий, но транзакции дешевле $1 и «пустые» переводы NFT команда обесценила на 80%, чтобы не поощрять накрутку объёма ради галочки. Это первый сигнал, каким будет весь дроп: LayerZero с самого начала строил раздачу против фермеров-многоруков, а не для них.
«Налог» за клейм: механика Proof-of-Donation
Здесь начинается скандальная часть. Чтобы забрать свои ZRO, нужно было заплатить донат — $0,10 в USDC, USDT или ETH за каждый токен. Деньги шли в Protocol Guild (общая касса, из которой финансируют разработчиков Ethereum), а фонд обещал удвоить пожертвования до $10 млн — суммарно механика собрала до $18,5 млн. Окно клейма держали открытым три месяца, до 20 сентября 2024 года.
Идею назвали Proof-of-Donation, но комьюнити быстро переименовало её в «налог на аирдроп». Логика команды была в том, что донат — ещё один фильтр от сибилов: платить за сотни кошельков невыгодно. Логика фермеров — в том, что дроп впервые заставил доплачивать за то, что и так заработано. Для крупных аллокаций $0,10 за ZRO — мелочь, а вот для мелких кошельков донат вместе с газом (комиссией сети) съедал заметную часть выгоды.
Война с сибилами: от 2 млн адресов до 800 тысяч
Сибил — это когда один человек заводит десятки и сотни кошельков, чтобы получить дроп многократно. LayerZero объявил им войну публично и в три этапа.
Сначала команда пометила более 2 млн адресов как потенциальных сибилов, затем ужесточила критерии, чтобы не бить по невиновным, и оставила в финальном списке около 800 тысяч (официальная цифра — 803 093; The Defiant оценивал ближе к 1 млн). Механику придумали необычную:
- Самопризнание. Сибилам дали 14 дней (3–17 мая 2024), чтобы честно признаться и получить хотя бы 15% от своей аллокации вместо полного бана.
- Охота за наградой. За донос на чужой сибил-кошелёк платили 10% от его несостоявшейся аллокации.
- Алгоритмы. Оставшихся вычисляли совместно с Nansen и Chaos Labs — по общему источнику газа и другим следам кластеризации.
Старт охоты вышел хаотичным: за несколько часов пришло больше 3000 доносов и 30 000 апелляций, и 19 мая процесс пришлось поставить на паузу. Итог кампании — около 10 млн ZRO (1% саплая) не достались сибилам и были перераспределены. Именно так из ~6 млн исторических пользователей протокола право на клейм получили только 1,28 млн кошельков — примерно каждый пятый.
Сколько реально получил обычный участник
Точную «среднюю на кошелёк» LayerZero не публиковал, поэтому считаем сами — и здесь важно не обмануться одной цифрой.
Если разделить весь дроп поровну, получится 85 млн ZRO / 1,28 млн кошельков ≈ 66 ZRO на адрес — около $290 по цене листинга. Но распределение было неравномерным: кто-то попал в тир 25 ZRO, кто-то — в 5000. Данные первых часов клейма показывают другую картину: по дашборду Dune (CryptoKoryo, цитирует Unchained) 216 тысяч адресов забрали 33 млн ZRO — в среднем ~153 ZRO на кошелёк, потому что первыми клеймили именно крупные аллокации.
Ещё показательнее — сколько дропа осталось лежать: спустя несколько часов 61% раздачи (~$191 млн) так и не были заклеймлены. Причина ровно та, о которой предупреждали: обладателям мелких аллокаций донат плюс газ делали клейм почти бессмысленным. Это опровергает стереотип «дроп = мгновенный слив на рынок»: часть монет физически не вышла в оборот в первый день.
Честный вывод для типичного фермера: если вы весь 2022–2023 год гоняли транзакции через мосты и потратили на газ и депозиты десятки, а то и сотни долларов, а в ответ получили пару-тройку сотен ZRO — с поправкой на донат и обвал цены (об этом ниже) экономика участия оказалась в лучшем случае в ноль.
Что стало с ценой ZRO: от листинга до сегодня
Торги стартовали 20 июня 2024 года. Дальше — цифры одной линией.Момент Цена ZRO К цене листинга Листинг, открытие (20.06.2024) ~$4,40 (на Bybit дебют ниже — $3,80) — Внутридневной пик $4,71–4,79 +7…+9% Закрытие 1-го дня (21.06.2024) $3,15–3,38 −17…−24% Исторический максимум (06.12.2024) $7,47 +70% Сейчас ~$0,92 −79%
Пик случился в первые 20 минут, после чего токен потерял пятую часть стоимости за сутки. Дальше был короткий взлёт до исторического максимума $7,47 в декабре 2024-го — и долгий спуск. На 5 июля 2026 года ZRO стоит около $0,92 — это на 79% ниже цены листинга и почти на 88% ниже максимума. Рыночная капитализация на ту же дату — около $231 млн при циркулирующем саплае ~252 млн монет из 1 млрд, а полностью разводнённая оценка (FDV, если бы в обороте был весь выпуск) — порядка $917 млн. Купить или продать ZRO сейчас можно на Bybit.
Отдельная деталь для тех, кто фармил: часть аллокаций так и осталась незаклеймленной — окно закрылось 20 сентября 2024 года, и невостребованные ZRO вернулись в казну проекта. То есть буквальная «бумажная» доходность дропа и то, что дошло до кошельков, — две разные величины.
Аирдроп LayerZero: донат-механику называли замаскированным ICO
В моменте дроп расколол индустрию. Одни (в том числе Ленни Карапетсас и разработчик под ником Banteg) называли донат-механику «замаскированным ICO» и «налогом на пользователей». Другие (сооснователь LayerZero Брайан Пеллегрино, Райан Кокран из Coinbase Ventures) защищали её как честный способ отсеять ботов и поддержать разработчиков. На фоне ажиотажа комиссии в сети Arbitrum разово взлетали до $33, а на Polymarket даже открывали ставки на исход клейма.
Спустя два года тон изменился. В крипто-твиттере дроп LayerZero теперь чаще вспоминают с ностальгией — как один из последних «больших и понятных» ретродропов, когда достаточно было реально пользоваться протоколом. Его же приводят как эталон модели «награда по уплаченным комиссиям», на которую позже равнялись другие сети.
Риски и уроки: чему научил дроп LayerZero
Ретроспектива полезна не сама по себе, а как набор уроков для следующих раздач.
- Клейм может стоить дороже дропа. Донат плюс газ на мелкой аллокации превращали «бесплатные деньги» в убыток — считать экономику нужно до участия, а не после.
- Фарм на сотни кошельков перестал работать. Публичная охота на сибилов с доносами и алгоритмами Nansen — теперь норма, а не исключение. Мультиаккаунт бьёт по самому фермеру.
- Бумажная стоимость дропа — не то, что вы получите. $375 млн «на TGE» существовали только в момент листинга; через сутки цена была на четверть ниже, а через два года — в пять раз.
- Ложные срабатывания. 30 000 апелляций за пару часов — напоминание, что под антисибил-фильтр попадают и живые пользователи; гарантий, что вас не пометят по ошибке, нет.
Если вы фармите активные кампании сейчас, эти уроки прямее всего применимы ко второму дропу LayerZero и к проектам его экосистемы вроде Clusters.
Частые вопросы
Сколько ZRO раздали в аирдропе LayerZero? В первом дропе 20 июня 2024 года раздали 85 млн ZRO — 8,5% от общего саплая в 1 млрд токенов, примерно на $375 млн по цене листинга. Право на клейм получили 1,28 млн кошельков из ~6 млн адресов, когда-либо пользовавшихся протоколом.
Почему за клейм ZRO нужно было платить? Чтобы забрать токены, требовался донат $0,10 за каждый ZRO в Protocol Guild — кассу разработчиков Ethereum. Механику назвали Proof-of-Donation и подавали как дополнительный фильтр от ботов; комьюнити прозвало её «налогом на аирдроп». Всего собрали до $18,5 млн.
Сколько получил в среднем один кошелёк? При равном делении вышло бы около 66 ZRO (~$290 по листингу), но распределение было неравномерным из-за тиров. По данным первых часов клейма средняя аллокация заявителей составляла ~153 ZRO на кошелёк — крупные аллокации клеймили первыми.
Насколько жёстко банили сибилов? Очень жёстко и публично: изначально пометили больше 2 млн адресов, в финальный список попало около 800 тыс. — 1 млн. Использовали самопризнание (15% аллокации за честность), награду за доносы (10%) и алгоритмы Nansen и Chaos Labs. Так от сибилов «спасли» около 10 млн ZRO.
Что сейчас с ценой ZRO? На 5 июля 2026 года ZRO торгуется около $0,92 — примерно на 79% ниже цены листинга ($4,40) и на 88% ниже исторического максимума $7,47, достигнутого в декабре 2024 года.
