Коротко. 20 червня 2024 року LayerZero роздав 85 млн ZRO — 8,5% усього саплаю, приблизно на $375 млн за ціною лістингу. Дроп отримали не всі: з ~6 млн адрес, що взаємодіяли з протоколом, право на клейм здобули лише 1,28 млн гаманців. Роздача увійшла в історію двома речами — за клейм довелося платити донат ($0,10 за кожен ZRO), а перед цим команда провела найгучніше в індустрії полювання на сибілів і вичистила близько 800 тисяч — 1 млн адрес. Через два роки ZRO коштує близько $0,92 — на 79% нижче за ціну лістингу. Інші розбори завершених кампаній — у каталозі ретродропів.
- Що LayerZero роздав і за що
- «Податок» за клейм: механіка Proof-of-Donation
- Війна із сибілами: від 2 млн адрес до 800 тисяч
- Скільки реально отримав звичайний учасник
- Що сталося з ціною ZRO: від лістингу до сьогодні
- Аірдроп LayerZero: донат-механіку називали замаскованим ICO
- Ризики та уроки: чого навчив дроп LayerZero
- Часті питання
Раніше тут була покрокова інструкція з фарму тестнету LayerZero. Вона більше не потрібна: знімок стану давно зроблено, токен роздано і він торгується. Тому стаття тепер про інше — що зрештою отримали ті, хто фармив, і чим цей дроп запам’ятався.
Що LayerZero роздав і за що
LayerZero — це протокол, який з’єднує різні блокчейни й дає застосункам обмінюватися даними між мережами (деталі механіки — в огляді LayerZero та токеноміки ZRO). Токен ZRO чекали два роки, і перший дроп склав 85 млн монет із загального випуску в 1 млрд.
Роздача ділилася на дві частини з різними правилами.
| Категорія | Частка саплаю | На гаманець | Кому |
|---|---|---|---|
| Protocol RFP | 3% (30 млн ZRO) | 5–10 000 ZRO (макс. 100 000 на команду) | схваленим проєктам-протоколам: 211 заявок із 230 |
| Core (за комісіями) | 5,5% (55 млн ZRO) | 25–5 000 ZRO | усім, хто платив комісії в протоколі до знімка стану |
Знімок стану (снапшот) — це «фотографія» стану гаманців на певну дату: після неї щось доробити вже не можна. Основну масу звичайних користувачів цікавила категорія Core: аллокацію рахували за сумою сплачених комісій, але транзакції дешевші за $1 і «порожні» перекази NFT команда знецінила на 80%, щоб не заохочувати накрутку обсягу заради галочки. Це перший сигнал, яким буде весь дроп: LayerZero від самого початку будував роздачу проти фермерів-багаторуків, а не для них.
«Податок» за клейм: механіка Proof-of-Donation
Тут починається скандальна частина. Щоб забрати свої ZRO, потрібно було заплатити донат — $0,10 в USDC, USDT або ETH за кожен токен. Гроші йшли в Protocol Guild (спільна каса, з якої фінансують розробників Ethereum), а фонд обіцяв подвоїти пожертви до $10 млн — сумарно механіка зібрала до $18,5 млн. Вікно клейму тримали відкритим три місяці, до 20 вересня 2024 року.
Ідею назвали Proof-of-Donation, але спільнота швидко перейменувала її на «податок на аірдроп». Логіка команди була в тому, що донат — ще один фільтр від сибілів: платити за сотні гаманців невигідно. Логіка фермерів — у тому, що дроп уперше змусив доплачувати за те, що й так зароблено. Для великих аллокацій $0,10 за ZRO — дрібниця, а от для дрібних гаманців донат разом із газом (комісією мережі) з’їдав помітну частину вигоди.
Війна із сибілами: від 2 млн адрес до 800 тисяч
Сибіл — це коли одна людина заводить десятки й сотні гаманців, щоб отримати дроп багаторазово. LayerZero оголосив їм війну публічно і в три етапи.
Спершу команда позначила понад 2 млн адрес як потенційних сибілів, потім посилила критерії, щоб не бити по невинних, і залишила у фінальному списку близько 800 тисяч (офіційна цифра — 803 093; The Defiant оцінював ближче до 1 млн). Механіку вигадали незвичну:
- Самовизнання. Сибілам дали 14 днів (3–17 травня 2024), щоб чесно зізнатися й отримати хоча б 15% від своєї аллокації замість повного бану.
- Полювання за винагородою. За донос на чужий сибіл-гаманець платили 10% від його неотриманої аллокації.
- Алгоритми. Решту вираховували спільно з Nansen і Chaos Labs — за спільним джерелом газу та іншими слідами кластеризації.
Старт полювання вийшов хаотичним: за кілька годин надійшло понад 3000 доносів і 30 000 апеляцій, і 19 травня процес довелося поставити на паузу. Підсумок кампанії — близько 10 млн ZRO (1% саплаю) не дісталися сибілам і були перерозподілені. Саме так із ~6 млн історичних користувачів протоколу право на клейм здобули лише 1,28 млн гаманців — приблизно кожен п’ятий.
Скільки реально отримав звичайний учасник
Точну «середню на гаманець» LayerZero не публікував, тому рахуємо самі — і тут важливо не обманутися однією цифрою.
Якщо поділити весь дроп порівну, вийде 85 млн ZRO / 1,28 млн гаманців ≈ 66 ZRO на адресу — близько $290 за ціною лістингу. Але розподіл був нерівномірним: хтось потрапив у тир 25 ZRO, хтось — у 5000. Дані перших годин клейму показують іншу картину: за дашбордом Dune (CryptoKoryo, цитує Unchained) 216 тисяч адрес забрали 33 млн ZRO — у середньому ~153 ZRO на гаманець, бо першими клеймили саме великі аллокації.
Ще показовіше — скільки дропу залишилося лежати: за кілька годин 61% роздачі (~$191 млн) так і не були заклеймлені. Причина рівно та, про яку попереджали: власникам дрібних аллокацій донат плюс газ робили клейм майже безглуздим. Це спростовує стереотип «дроп = миттєвий злив на ринок»: частина монет фізично не вийшла в обіг першого дня.
Чесний висновок для типового фермера: якщо ви весь 2022–2023 рік ганяли транзакції через мости й витратили на газ і депозити десятки, а то й сотні доларів, а у відповідь отримали пару-трійку сотень ZRO — з поправкою на донат і обвал ціни (про це нижче) економіка участі виявилася в кращому разі в нуль.
Що сталося з ціною ZRO: від лістингу до сьогодні
Торги стартували 20 червня 2024 року. Далі — цифри однією лінією.Момент Ціна ZRO До ціни лістингу Лістинг, відкриття (20.06.2024) ~$4,40 (на Bybit дебют нижче — $3,80) — Внутрішньоденний пік $4,71–4,79 +7…+9% Закриття 1-го дня (21.06.2024) $3,15–3,38 −17…−24% Історичний максимум (06.12.2024) $7,47 +70% Зараз ~$0,92 −79%
Пік стався в перші 20 хвилин, після чого токен втратив п’яту частину вартості за добу. Далі був короткий зліт до історичного максимуму $7,47 у грудні 2024-го — і довгий спуск. На 5 липня 2026 року ZRO коштує близько $0,92 — це на 79% нижче за ціну лістингу і майже на 88% нижче за максимум. Ринкова капіталізація на ту саму дату — близько $231 млн за циркулюючого саплаю ~252 млн монет із 1 млрд, а повністю розведена оцінка (FDV, якби в обігу був увесь випуск) — порядку $917 млн. Купити або продати ZRO зараз можна на Binance.
Окрема деталь для тих, хто фармив: частина аллокацій так і залишилася незаклеймленою — вікно закрилося 20 вересня 2024 року, і незатребувані ZRO повернулися в казну проєкту. Тобто буквальна «паперова» дохідність дропу і те, що дійшло до гаманців, — дві різні величини.
Аірдроп LayerZero: донат-механіку називали замаскованим ICO
У моменті дроп розколов індустрію. Одні (зокрема Ленні Карапетсас і розробник під ніком Banteg) називали донат-механіку «замаскованим ICO» та «податком на користувачів». Інші (співзасновник LayerZero Браян Пеллегріно, Раян Кокран із Coinbase Ventures) захищали її як чесний спосіб відсіяти ботів і підтримати розробників. На тлі ажіотажу комісії в мережі Arbitrum разово злітали до $33, а на Polymarket навіть відкривали ставки на результат клейму.
Через два роки тон змінився. У крипто-твітері дроп LayerZero тепер частіше згадують з ностальгією — як один з останніх «великих і зрозумілих» ретродропів, коли достатньо було реально користуватися протоколом. Його ж наводять як еталон моделі «винагорода за сплаченими комісіями», на яку пізніше рівнялися інші мережі.
Ризики та уроки: чого навчив дроп LayerZero
Ретроспектива корисна не сама по собі, а як набір уроків для наступних роздач.
- Клейм може коштувати дорожче за дроп. Донат плюс газ на дрібній аллокації перетворювали «безкоштовні гроші» на збиток — рахувати економіку треба до участі, а не після.
- Фарм на сотні гаманців перестав працювати. Публічне полювання на сибілів з доносами й алгоритмами Nansen — тепер норма, а не виняток. Мультиакаунт б’є по самому фермеру.
- Паперова вартість дропу — не те, що ви отримаєте. $375 млн «на TGE» існували лише в момент лістингу; за добу ціна була на чверть нижчою, а за два роки — у п’ять разів.
- Хибні спрацювання. 30 000 апеляцій за пару годин — нагадування, що під антисибіл-фільтр потрапляють і живі користувачі; гарантій, що вас не позначать помилково, немає.
Якщо ви фармите активні кампанії зараз, ці уроки найпрямше застосовні до другого дропу LayerZero і до проєктів його екосистеми на кшталт Clusters.
Часті питання
Скільки ZRO роздали в аірдропі LayerZero? У першому дропі 20 червня 2024 року роздали 85 млн ZRO — 8,5% від загального саплаю в 1 млрд токенів, приблизно на $375 млн за ціною лістингу. Право на клейм здобули 1,28 млн гаманців із ~6 млн адрес, що будь-коли користувалися протоколом.
Чому за клейм ZRO потрібно було платити? Щоб забрати токени, потрібен був донат $0,10 за кожен ZRO у Protocol Guild — касу розробників Ethereum. Механіку назвали Proof-of-Donation і подавали як додатковий фільтр від ботів; спільнота прозвала її «податком на аірдроп». Усього зібрали до $18,5 млн.
Скільки отримав у середньому один гаманець? За рівного поділу вийшло б близько 66 ZRO (~$290 за лістингом), але розподіл був нерівномірним через тири. За даними перших годин клейму середня аллокація заявників становила ~153 ZRO на гаманець — великі аллокації клеймили першими.
Наскільки жорстко банили сибілів? Дуже жорстко й публічно: спершу позначили понад 2 млн адрес, у фінальний список потрапило близько 800 тис. — 1 млн. Використали самовизнання (15% аллокації за чесність), винагороду за доноси (10%) та алгоритми Nansen і Chaos Labs. Так від сибілів «врятували» близько 10 млн ZRO.
Що зараз із ціною ZRO? На 5 липня 2026 року ZRO торгується близько $0,92 — приблизно на 79% нижче за ціну лістингу ($4,40) і на 88% нижче за історичний максимум $7,47, досягнутий у грудні 2024 року.
