LayerZero (ZRO): огляд проекту, токеноміки, екосистеми. Прогноз ціни ZRO

У цьому огляді LayerZero ми розберемося, за якими цінами заходили фонди в даний проект, на основі цього визначимо цікаві ціни для покупки ZRO, а також потенціал і ціни, за якими його цікаво буде продавати.

Огляд і принципи роботи LayerZero

LayerZero забезпечує взаємодію між різними блокчейнами, створюючи можливість передачі повідомлень і даних між ними. Основні етапи процесу включають відправку повідомлення, перевірку, підтвердження і отримання. Розглянемо ці етапи докладніше.

1. Відправка (Send)

Sender Contract (ONCHAIN / SOURCE)

Користувач викликає метод lzSend всередині контракту Sender OApp, вказуючи повідомлення, кінцеву точку призначення LayerZero, адресу призначення OApp та інші параметри протоколу.

LayerZero Endpoint (ONCHAIN / SOURCE)

Початкова кінцева точка генерує пакет на основі даних повідомлення від Sender OApp, присвоюючи кожному пакету унікальний, послідовно збільшується номер (nonce).

MessageLib Registry (ONCHAIN / SOURCE)

Кінцева точка кодує пакет, використовуючи вказаний OApp MessageLib, щоб відправити повідомлення в обраний Security Stack і Executor, завершуючи транзакцію подією PacketSent.

2. Перевірка (Verify)

DVNs (OFFCHAIN)

Налаштовані DVNs (Децентралізовані Верифікаційні Вузли) за допомогою унікальних методів верифікації незалежно перевіряють повідомлення. MessageLib призначення забезпечує, що тільки налаштовані DVNs можуть відправляти верифікацію.

3. Підтвердження (Commit)

Message Library (ONCHAIN / DESTINATION)

Після того як всі DVNs у Security Stack OApp перевірили повідомлення, MessageLib призначення позначає повідомлення як верифіковане.

Executor (OFFCHAIN)

Executor підтверджує верифікацію пакета на кінцеву точку, готуючи пакет для виконання в кінцевій точці призначення.

4. Отримання (Receive)

LayerZero Endpoint (ONCHAIN / DESTINATION)

Кінцева точка призначення забезпечує відповідність пакета, доставленого Executor, повідомленню, перевіреному DVNs.

Executor (OFFCHAIN)

Executor викликає функцію lzReceive для обробки пакета, використовуючи логіку контракту Receiver OApp.

Receiver Contract (ONCHAIN / DESTINATION)

Повідомлення приймається контрактом Receiver OApp в ланцюжку призначення.

LayerZero використовує складну систему для забезпечення безпечної та надійної взаємодії між блокчейнами. Кожен етап процесу — від відправки повідомлення до його отримання — включає багато перевірок і підтверджень, забезпечуючи цілісність і безпеку даних. Ця багаторівнева архітектура робить LayerZero надійним рішенням для міжланцюгової взаємодії.

Команда

Bryan Pellegrino. Co-Founder. CEO. https://www.linkedin.com/in/bryanpellegrino/

• Освіта: University of New Hampshire (2005-2008).
• Досвід роботи: Coder Den. COO/Founder (2010-2012). BuzzDraft. CEO (2011-2013). OpenToken. Co-Founder (2017-2019). Rho AI. Lead Engineer, Machine Learning Architecture, Entrepreneur in Residence (2016-now), LayerZero. Co-Founder & CEO (2021-now).

Ryan Zarick. Co-Founder. CTO. https://www.linkedin.com/in/ryanzarick/

• Освіта: University of New Hampshire (2005-2011).
• Досвід роботи: Buzzdraft. CTO (2011-2013). 80Trill. Co-Founder (2018-2020). Coder Den. Co-Founder (2010-2020). Minimal AI. Co-Founder (2019-2021). LayerZero Labs. Co-Founder and CTO (2021-now).

Caleb Banister. Co-Founder. https://www.linkedin.com/in/caleb-banister-240b1142/

• Освіта: University of New Hampshire (2005-2010).
• Досвід роботи: UNH InterOperability Lab. Software Developer (2011-2013). 80Trill. Co-Founder (2018-2021). Coder Den. Co-Founder (2010-2021). Minimal AI. Co-Founder (2019-2021). LayerZero Labs. Co-Founder (2021-now).

Ari Litan. Strategic Advisor. https://www.linkedin.com/in/arilitan/

• Освіта: University of Pennsylvania. BSE, System Science and Engineering (2004-2008).
• Досвід роботи: Morgan Stanley. Vice President (2007-2014). Main Street Genome. Product (2014). Swish. Co-Founder and CEO (2015-2017). The Athletic. Chief Product Officer (2017-2021). LayerZero Labs. Chief Operating Officer, Strategic Advisor (2021-now).

Команда має 15-річний досвід роботи в ІТ проектах. Всі мають відповідну освіту. Останні проекти пов’язані з AI. Окрім цього, частина команди вже створювали спільні проекти. Команда досвідчена, сильна в плані розробки і авторитетна в крипто індустрії.

TwitterScore LayerZero

Twitterscore дорівнює 378 поінтам, це дуже сильний показник авторитетності проекту. На нього підписані топові представники крипто світу у всіх областях: інвестори, проекти, фонди, інфлуенсери, команди.

Тренди і наративи

Проект використовує такі технології як: Interoperability, Zero-Knowledge Proof (ZK), Omnichain та ін. Ці наративи можуть зіграти на зростанні курсу ZRO.

Інвестиції в LayerZero. Fundraising

В LayerZero інвестували топові Tier1 фонди: a16z, Binance Labs, Multicoin Capital, Sequoia Capital, які виступили lead інвесторами на різних стадіях інвестування. Всього інвестували близько 70 проектів і приватних інвесторів.

Раунди фінансування

Було проведено 5 раундів фінансування. Зібрали $263.30M з фінальною оцінкою $3.00B.

Seed Round. 1 квітня 2021 року. Зібрали $2M. Оцінка невідома.

Series A. 16 вересня 2021. Зібрали $6.3M. Оцінка раунду невідома, але можна зробити деяке припущення на основі відомих мультиплікаторів. В цьому раунді інвестори заходили приблизно по $0.11.

Extended Series A. 30 березня 2022. Зібрали $135M з загальною оцінкою в $1B. Фонди заходили по ціні $1.

Undisclosed. 18 червня 2022. Раунд невідомий. Пропускаємо.

Series B. 4 квітня 2023. Зібрали $120M, але вже з оцінкою $3B. В цьому раунді фонди заходили по $3.

Ціна фондів в LayerZero

На інвесторів було виділено 32,2% монет. Середня ціна фондів на загальний інвестиційний капітал $0.81. Зверніть особливу увагу на Series B, де фонди заходили по $3 і Extended Series A, де фонди заходили по $1, середня ціна відображає приблизні ціни інвесторів в більшості своїй. Для мене це не $0.81, а приблизно $1.20-$1.40.

Токеноміка LayerZero

Лістинг токена ZRO відбувся 20 червня 2024 року.

Контракт токена у всіх мережах: 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd. Токен працює в наступних мережах:

• Ethereum
• BNB
• Polygon
• Avalanche C-Chain
• Optimism
• Arbitrum
• Base

Купити LayerZero можна на Binance.

Розподіл ZRO і алокації. Supply and Allocation

Загальна пропозиція або емісія (total supply) ZRO – 1B токенів.

Розподіл токенів ZRO

• 38.3% для спільноти LayerZero, включаючи користувачів, розробників та членів спільноти.
• 32.2% для стратегічних партнерів з трирічним розблокуванням, включаючи інвесторів та радників.
• 25.5% для основних учасників з трирічним вестингом, включаючи поточних і майбутніх членів команди.
• 4.0% токенів викуплено і обіцяно спільноті.

Розподіл для спільноти. 38.3% (383,000,000 ZRO): винагороди для розробників та користувачів. 8.5% для ретроспективних ініціатив. 15.3% для майбутніх ініціатив (включаючи 11.5% одразу і 5,000,000 ZRO для програми в Discord). 14.5% для росту екосистеми (включаючи 5% одразу для грантів та ліквідності).

Стратегічні партнери. 32.2% (322,000,000 ZRO): для інвесторів та консультантів з трирічним вестингом, однорічною блокировкою і наступним щомісячним розблокуванням.

Основні учасники. 25.5% (255,000,000 ZRO): для співробітників LayerZero Labs з трирічним вестингом, однорічною блокировкою і наступним щомісячним розблокуванням.

Викуплені токени. 4.0% (40,000,000 ZRO): були викуплені і обіцяні спільноті.

Розлоки ZRO. Vesting

Нам цікаві розлоки інвесторів та команди.

Інвестори і команда мають 1 рік кліфа і 2 роки лінійного вестинга. Перший розлок у команди і інвесторів буде 20.06.2025. Потім щомісячний лінійний розлок по 4% монет від алокації протягом 2 років.

Капіталізація і FDV

На момент написання, капіталізація $439.22M при ціні $3.96 і 11.11% пропозиції на ринку. FDV на даний момент $3.96B.

Утиліті токена

Токен ZRO буде використовуватися тільки для управління і голосування. Утиліті для токена ZRO слабке.

Прогноз ціни LayerZero. Price Prediction ZRO

На момент написання огляду (20.07.2024), ціна ZRO $3.96. Це всього x4.8 від середніх цін інвесторів, і 3 рази від середніх цін останніх двох раундів. Для Тир1 проекту, де інвестори хочуть побачити 20+ разів, це ні про що. На альтсезоні ми цілком можемо побачити ціну токена в районі $16-20. Саме такі у мене очікування по монеті ZRO. Купити ZRO можна на біржі Binance.

Airdrop LayerZero

LayerZero Labs виділили 5.5% від total supply на основний дроп, 3% монет розподілили між 211 екосистемними протоколами, які в свою чергу розподілили ці монети між користувачами.

Всі користувачі, які проходили за критеріями під аірдроп, отримали від 25 до 5000 монет ZRO. Цінність транзакцій до $1 і транзакції з непотрібними NFT були знижені на 80%.

Деталі клейма дропа:

• Сторінка клейма – LayerZero Claim Page.
• Підтримувані мережі для клейма: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, і Avalanche.
• Для клейма токена ZRO, вам потрібно буде заплатити $0.10 за кожну монету ZRO в USDC або USDC в тій мережі, в якій ви будете клеймити дроп ZRO.
• Клейм доступний з 20 червня по 20 вересня 2024 року.

Огляд екосистеми Layer Zero

В екосистемі LayerZero більше 100 додатків. Повний список можна переглянути тут. Розглянемо ключові проекти екосистеми, які використовують технології LayerZero.

Мости (Bridge)

Мости, за допомогою яких можна перекидати монети і токени з однієї мережі в іншу.

• Stargate – https://stargate.finance/. Ключовий проект екосистеми.
• WooFi – https://fi.woo.org/
• Aptos Bridge – https://theaptosbridge.com/
• Bitcoin Bridge – https://bitcoinbridge.network/

DEX

Обмін токенами.

• Uniswap – https://uniswap.org/
• PancakeSwap – https://pancakeswap.finance/
• TraderJoe – https://traderjoexyz.com/

Lending Protocol

• AAVE – http://aave.com/

Гаманці для LayerZero (ZRO)

Всі гаманці EVM-гаманці. Це і Metamask, і Rabby Wallet. Холодні гаманці Tangem, Ledger та інші.

В екосистемі LayerZero дуже багато різних DeFi протоколів, NFT, інфраструктурних проектів, ігрових проектів. Особливо велика кількість протоколів ліквідного стейкінгу і рестейкінгу.

FAQ

В якій мережі Metamask можна зберігати ZRO? Ви можете зберігати ZRO в мережах: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, і Avalanche.

Як вивести ZRO? На біржу через будь-яку з підтримуваних мереж, з урахуванням підтримки самої біржі: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, і Avalanche. З гаманців на біржу в тих же мережах.

Як і де зберігати LayerZero? У будь-якому EVM гаманці в мережах Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, і Avalanche.

Контракт токена ZRO? Контракт один для всіх підтримуваних мереж – 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd.

Де стейкати ZRO? Поки що немає інформації.

Де купити ZRO? Купити ZRO можна на Bybit, OKX і більшості інших крипто бірж. Або на DEX, список вище в розділі екосистеми LayerZero.

Як продати ZRO? На будь-якій CEX або DEX біржі, список вище.

Як заклеймити LayerZero? Сторінка клейма – https://layerzero.foundation/claim. До 20 вересня 2024 року.

Для отримання важливих оновлень по монеті та її опрацюванню, заходьте до нас в Telegram.